人造板行業基本概況分析

人造板制造是指用木材及其剩余物、棉稈、甘蔗渣和蘆葦等植物纖維為原料，加工成符合國家標準的膠合板、纖維板、刨花板、細木工板和木絲板等產品的生產，以及人造板二次加工裝飾板的制造。人造板的生產應用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當于3-6立方米的木材的使用效果。因此，人造板制造業的發展為緩解木材類產品供求矛盾、保護森林資源和生態環境、促進可持續發展發揮了突出的作用。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2017)，中國把人造板制造歸入木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(國統局代C20)，其三級代碼為C202。

中國人造板產量分析預測

據前瞻產業研究院發布的《中國人造板制造行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2015年中國人造板產量已達2.87億立方米，同比增長4.8%。到了2016年中國人造板產量達到3.00億立方米，同比增長4.7%。截止至2017年中國人造板產量達到了2.95億立方米，同比減少1.9%。預測2019年我國人造板產量將達到3.25億立方米，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為3.57%，并預測在2023年我國人造板產量將達到3.74億立方米。

2015-2023年我國人造板產量統計情況及預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

預測2019年中國中國人造板消費量超3億立方米

2015年中國人造板消費量為2.71億立方米，同比增長8.1%。到了2016年中國人造板消費量達到2.81億立方米，同比增長3.4%。截止至2017年中國人造板消費量達到了2.91億立方米，同比增長3.9%。預計2019年我國人造板消費量將達到3.12億立方米，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為3.86%，并預測在2023年我國人造板消費量將達到3.63億立方米。

2015-2023年我國人造板消費量統計情況及預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

我國人造板行業發展不利因素分析

一、市場結構不夠合理：

1、我國人造板市場結構與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產量占人造板行業總產量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過去大徑木材高度依賴進口，對外依存度達80%以上，然而隨著馬來西亞、印度尼西亞等木材出口國政策變化，優質大徑木材價格不斷提高。

2、對標歐美成熟市場，我國人造板市場同樣有改善空間。在歐美市場，優質刨花板是重要的家用板材，而在我國，由于早前生產企業規模小、設備差，產品質量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產品。隨著規模以上企業不斷進入，高端刨花板的形象有望改善。

3、城鎮消費升級，新型木質復合材料值得期待。近年來，OSB板、竹木復合板等升級替代板材逐步成長。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低;另一方面，此類板材的結構性能、環保性能較傳統板材均有一定優勢，被越來越多的家具、家裝廠商認可和運用。然而，當前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質刨花板混淆，仍處于市場培育階段。未來在加強渠道、品牌建設后，有望逐步被市場接受。

二、行業市場集中度低

由于技術壁壘較低，目前人造板行業仍以中小民營企業為主，市場集中度低，多數企業不能形成規模效益。以人造板制造商中規模較大的大亞圣象為例，其2016年人造板業務營收為16.86億元，僅占我國人造板行業產值的0.26%。

行業內亟需大型龍頭企業通過自身擴張或者收購兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場競爭力、鞏固行業地位的同時，引領行業整合向縱深方向更快發展，促進人造板行業的快速發展。

三、原材料成本上漲：

1、我國木材市場需求巨大，且不斷擴大。目前我國木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國木材需求量將達約8億立方米，我國木材對外依存度高達50%。由于我國森林有效供給與日益增長的社會需求的矛盾不斷加劇，致使我國木材對外依存度持續增大，在賣方市場下，價格自然不斷攀升。

2、全球環保力度加強，許多國家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過大，非洲等依靠木材出口發展經濟的國家逐步意識到嚴峻的環境問題，CITES大會的召開，很多木材資源被納入保護層級，產材大國政府近期紛紛加強木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產量銳減，市場供不應求，其價格自然出現上漲。

3、經營成本不斷攀升。隨著各地區不斷提高關稅，致使通關費用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當地加工成方材或者板材，經營成本自然大幅增長。此外，隨著海運費價格上漲，人力成本的不斷上漲及開發商在產材地的采購成本增加，運營成本的上漲部分轉嫁到了木材的價格上。

我國人造板行業發展趨勢預測分析

1、人造板得到廣泛運用。人造板因其木材利用率高、物理性質穩定的優點，在家具領域得到廣泛運用。

一方面，人造板生產原材料主要是林區三剩物和植物纖維，可以顯著提高木材的綜合利用率：2立方米的木材可以生產1立方米的人造板，而1立方米的人造板可達到3-4立方米木材的使用效果。

另一方面，人造板原料來源廣泛，物理穩定性強，不存在天然木材的樹節、蟲眼、開裂等缺陷，能使劣質原料變成幅面寬闊的優質板材，還可作阻燃、防潮、耐磨等功能性處理，伴隨著環保標準的建立和工藝流程的規范，人造板逐漸得到市場認可。

2、創新成為行業發展主旋律

激烈的市場競爭倒逼企業不斷創新。開發新的環保、安全生產工藝和設施，開發有效降低能耗的技術和裝備成為人造板裝備制造創新發展的方向和動力。開發滿足不同功能需求的特殊功能性人造板產品成為部分企業占領細分市場的創新點，功能性人造板產品將不斷涌現，品種不斷豐富。開發游離甲醛釋放量更低或無添加醛產品生產工藝和技術仍然是未來一段時期人造板生產企業創新的主要動力。

3、城鎮化和消費升級帶來發展動力

中國的城鎮化率為57%，較日美等國80%的城鎮化率仍有一定空間。未來城鎮化進程帶來的購房剛性需求以及消費升級帶來的改善性住房需求依然是房地產行業繼續發展進而帶動家具、地板等人造板下游行業發展的長期支撐點。

4、定制家具行業景氣度高

定制家具由于空間利用率高、個性化程度高等特點，近年滲透率不斷上升，行業持續景氣。早期定制家具產品主要集中在櫥柜和衣柜，為滿足消費者“一站式購物”需求，各大公司相繼實施“全屋定制”戰略，產品由廚房、臥室滲透至客廳、玄關、書房、陽臺，品類由櫥柜、衣柜延伸至鞋柜、電視柜、書柜、陽臺柜等，定制家具品類的延伸有望進一步擴大人造板需求。